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鲲鹏理财的特色，可以用私密、理性、综合、长期、动态、一站式六个词加以总结。

私密：

鲲鹏理财的理财专家们，可以在通过不与客户见面的情况下，完成100%定制化的专业理财服务。这不仅仅为方便客户获得服务的时间和空间，而是充分为客户的财务和家庭隐私考虑。换句话说，我们不用知道您的真实身份，只需要您的真实的财务信息和家庭人员状况，便能为您理好财。当然，您可以主动要求见面，我们也可以接待。 另外，鲲鹏理财公司与客户之间还签订保密协议书以有效保护双方需予以保密的信息。理财规划保密合同

理性：

理财不是大起大落，投资不是投机。鲲鹏理财的服务，是帮助您的家庭通过科学规划，最优化运用现在和将来的财富，提升家庭的生活。我们是基于理性、可靠的立场，而不是追求一夜暴富。

综合：

鲲鹏理财的服务，涉及到您家庭财务的方方面面，而不是某个生活目标、某个产品、某项投资或者某个保险。因为只有综合地安排，才能实现全盘的最合理。就像您不能通过任何单一方式、解决全部问题一样。

长期：

“理长期的财而不是现有的财”，要真正实现有很多难点。比如对于未来收入的预测、未来支出结构和额度的变化情况、财富管理的收益情况，以及未来生活的种种不确定性。但是，鲲鹏理财独创而完美地攻克全部难题，将长期理财对用户的好处发挥到了极致。

您完全可以看清您家庭美好的财务蓝图。

动态：

计划虽然赶不上变化，但是定期的回顾和动态的修正，可以有效解决您家庭运行过程中的各种变故。这使得我们原本就理性、稳健的规划，得以从财务上指导您的家庭，向着越来越自由的轨道上前进。

鲲鹏理财不仅让您看到，而且能够帮您做到。

一站式：

鲲鹏理财的服务是一站式、可操作、可持续、不断进阶的服务。

鲲鹏理财为客户配备了“财务保健师”，用专业的财务诊断方法，从10几个大项、上百个维度全面评估客户的财务健康状况，列出存在的问题（诊断）；经过专项分析，给出相应的量化指标（专项检查）；根据不同的情况作出规划意见（处方）；并安排专家进行相应的财务调整及产品配置（抓药）；相关产品的动态维护（监控）；按照规则进行定期回顾与调整（复查）。

鲲鹏理财的一站式服务，不仅仅体现在鲲鹏理财的强大理财规划功能，而且体现在鲲鹏理财独有的理财配置、月度财务计划和实施功能。所谓“有规划，看得清；有配置，分得明；有计划，落得实；有执行，做得到；有维护，靠得住”。