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网络在线获取
您只要做完下面的事，便可轻松获得鲲鹏公司专业的综合理财规划服务。
·上线鲲鹏理财网(www.kpmoney.com),找到登录窗口
(会员登录)
·如果您还没有注册，请花1分钟
免费注册 （相关信息请查看
轻松入驻鲲鹏理财公馆 ）
·完整填写家庭成 员信息，构建“虚拟家庭”（1～5 分钟）
·完整填写并确认：家 庭的资产、负债、保险、收支信息（10～60分钟）
·完整填写并确认：家庭 理财目标（即生活安排）信息（3～20分钟）
•家庭风 险偏好的选择或测试（1～15 分钟）
·在“理财公馆 >> 理财中心”中申请综合规划服务 （1分钟）
也就是说，您最少只需要花费1刻钟、最多约1个半小时填写相关信息，便可申请理财规划，此时理财公馆的后台工作人员便看到您的申请。这些信息您一生只需填写一次，而且填写过程中，我们对很多项目进行了智能化的关联处理，可以节省您的时间。
经过专家团队的方案研讨、调整确认、规划精算、精算审核、分块撰写、撰写审核、理财总监终审、方案发布、启动“数字家庭”和“规划方案实施跟踪”功能
等操作环节，您在5个工作日后，便可获得完全为您定制的、一生的科学财务安排。
在您提交申请后的2～3工作日内，请记得查收您的注册E-mail或者登录“鲲鹏理财公馆”，因为理财专家团队可能会与您进一步确认相应的信息、和未来必要的取舍。
相关说明：
（1）如果您的积分不足，请查看免费获得积分或购买积分的方法。
（2）您填写信息所需时间的长短，完全取决于您家庭财务状况的复杂程度。对于较复杂的家庭，填写的过程就是很好的财务梳理过程，您会受益匪浅。
（3）您一生只需填写一次，是因为我们只需对您的现状进行“财务拍照”即可；在这个“底”的基础上，您明年及以后的理财信息，通过记账更新便可。
其他方式获取(请联系我们)
综合理财规划服务流程图
一 建立理财服务关系
交流 沟通 认可
签定理财服务合同及保密合同
二 客户信息的收集
收入 支出 资产 负债
社保 商保 职业 风险偏好 期望目标等
三 客户财务分析与财务评价
客户未来收入支出预测
客户财务状况总体评价
四 制定理财规划方案
确定客户理财目标
制定具体规划方案
五 实施理财规划方案
六 持续提供理财服务
客户财务收入等情况有较大的变动
宏观经济、金融市场或投资组合发生重大变动
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